CourtierUnited StatesDisponible
Suivi de portefeuille Schwab
Connectez Schwab et vos positions, vos soldes de liquidités et l'historique de transactions disponible s'importent automatiquement. Chaque position garde sa propre devise et chaque transaction est convertie au taux du jour où elle a eu lieu : vous lisez le rendement que vous avez réellement obtenu, pas un chiffre faussé par le taux d'aujourd'hui.
Aucune carte bancaire requise, et la démo s'ouvre sans compte.
Ce qui est importé depuis Schwab
Positions
Actions, ETF et fonds détenus chez Schwab, avec leurs quantités et leurs cours actualisés à chaque synchronisation.
Soldes de liquidités
Les liquidités non investies de chaque compte, dans la devise dans laquelle le compte les détient.
Historique des transactions
Achats, ventes, dividendes et frais, partout où Schwab publie un flux d'activité. Sinon, FortuneOK reconstitue votre entrée à partir du coût moyen que le courtier communique, pour que les gains et pertes ne soient jamais vides.
Un compte Schwab est valorisé en dollars, ce qui ne dit toute l'histoire que si vous dépensez en dollars. FortuneOK l'affiche dans la devise de référence de votre choix : un expatrié ou un investisseur transfrontalier lit un compte américain et un compte local à la même échelle.
Comment connecter Schwab
Ouvrez la liste des courtiers
Connectez-vous à FortuneOK, ouvrez le menu du portefeuille et choisissez « Connecter un courtier ».
Choisissez Schwab
Sélectionnez Schwab dans la liste. Le portail sécurisé de SnapTrade s'ouvre et vous vous connectez à Schwab là-bas, jamais dans FortuneOK.
Autorisez l'accès en lecture seule
Confirmez la connexion. Schwab accorde uniquement l'autorisation de lire les positions et l'activité, sans aucune possibilité de passer un ordre ni de déplacer de l'argent.
Regardez le portefeuille se remplir
Votre compte Schwab arrive dans son propre onglet de portefeuille et rejoint la vue combinée de tout ce que vous possédez.
La connexion reste en lecture seule pendant toute sa durée. FortuneOK ne reçoit jamais votre mot de passe Schwab, et rien dans l'app ne peut passer un ordre ni déplacer de l'argent. La politique de confidentialité (en anglais) détaille exactement ce qui est conservé.
À propos de Schwab
Schwab is an American multinational financial services corporation based in San Francisco, California.
Vous détenez aussi des comptes ailleurs ?
Connectez-en autant que vous voulez. Chaque courtier a son propre onglet de portefeuille, et une vue combinée les additionne en un seul patrimoine net.
Mention sur les marques
Schwab est une marque de son propriétaire respectif. FortuneOK est un outil de suivi de portefeuille indépendant, non affilié à Schwab, ni approuvé ou parrainé par lui. Les connexions sont fournies par SnapTrade et leur disponibilité peut changer sans préavis. Visiter le site officiel de Schwab.